Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, который не боится ни пуль, ни кулаков. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: кто-то внутри ведомства работает на врага. Его временно отстраняют, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в глухой деревне у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознаёт — эта тихая должность таит смертельные угрозы. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они не хотят видеть его здесь. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: исчезновения и странные смерти в этих местах явно не случайны.
